《半导体》法人喊进送暖 精测站回600关

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半导体测试介面厂精测(6510)受2021年第二季营运不如预期影响,股价8月中下探524元的2年低点,但投顾法人出具讲述,看好下半年营运稳健发展,明年在三大因素动员下发展动能看旺,重新将精测纳入研究局限,给予「买进」评等、目的价777元。

精测股价近期于535~598元区间低档盘整,今日追随台股开高稳扬逾1%,最高上涨2.36%至607元,力拼站回600元关卡。三大法人上周小幅买超24张、昨日卖超56张,其中外资卖超106张,投信买超29张、自营商买超21张,出现土洋对作状态。

精测受疫情影响验证进度、部门订单递延认列影响,2021年第二季税后净利2.16亿元,季增29.09%、年减7.19%,仍改写同期次高,每股盈余6.61元。合计上半年税后净利3.84亿元、年减6.18%,每股盈余11.72元,显示不如预期。

不外,随着客户新产物验证恢复正常,精测8月自连系并营收3.87亿元,虽年减4.29%,但月增达19.16%、回升至近11月高点。累计前8月合并营收25.72亿元、年减6.38%,创同期次高。在5G智慧手机及智联网等新应用需求动员下,下半年营运可望逐季发展。

投顾法人以为,随着封测端营运稳步发展、美系客户产物进入出货旺季,将动员精测垂直探针卡在射频及应用处置器等应用出货转强,预期第三季营收将季增近1成、毛利率提升至54%,动员税后净利季增逾1成。

同时,投顾法人以为疫情使台系客户调整产物出货时程,提早将高阶新产物于第四序导入量产,有望动员精测第四序营运连续发展,看好营收可望再季增近1成、毛利率续升至近55%,动员税后净利季增逾2成,且均可望恢复年发展、年增逾2成。

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展望后市,市场多以为台系竞争对手将在第四序最先出货台系IC设计客户、明年进一步侵蚀精测市场。但投顾法人以为,手机AP市场明年竞争将加剧,2家非苹国际大厂正面交锋,反将动员明年探针卡需求发展,精测可依附一站式服务优势稳居台系客户主要供应商。

此外,精测为服务中美双方客户,疫情前即确立苏州晶测提供完整的探针卡组装、检测产能,在美国亦欲打造在地化生产。投顾法人指出,晶测将复制过往履历,在北美设立厂办合一的办公室,并规画在明年扩增3~4倍空间,为高速运算相关客户提供服务。

展望明年,投顾法人预期全球半导体将连续发展5~10%,且晶圆代工及封测厂产能增添,将推升对探针卡等耗材需求,看好精测明年除了在产业发展动员外,亦将沾恩多项因素增添营运动能,明年发展可期。

投顾法人以为,台系IC设计客户起劲推出新品抢占市场,美系IC客户增添在台湾晶圆厂投产、并将晶片营业延伸至非手机产物,配合另一美系品牌客户自行研发晶片在非手机产物的渗透率提升,对精测的测试耗材需求逐渐发展,均为明年营运增添发展动能。

同时,精测现在股价本益比仅约16倍,位处近2年15~35倍区间的底部,评价已显著偏低。因此,投顾法人看好精测明年营运重返双位数发展,重新将精测纳入研究局限,给予「买进」评等、目的价777元。

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